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              工業和信息化技術
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              2021,中國制造業與智能制造熱點回眸

              發布日期:2022-03-07 21:32:58   來源 : www.cechina.cn    作者 :www.cechina.cn    瀏覽量 :998
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                  2021年即將步入尾聲,前三季度,中國GDP同比增長9.8%,我國經濟穩步前行,“三駕馬車”的出口成為拉動經濟增長的主引擎。2021,面對原材料價格劇烈波動、招工難、物流成本暴增、各地疫情散發等挑戰,中國制造業披荊斬棘,新能源汽車、光伏等行業表現仍然搶眼。同時,“雙碳”政策對制造業亦產生了深遠影響。2021,國產工業軟件迎來投資風口,工業機器人市場仍然保持穩定增長。工業互聯網熱潮依舊,需要建立明確的商業模式。年底,連續出臺的《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》和《“十四五”智能制造發展規劃》,為中國制造業轉型升級指明了方向。2022新年伊始,e-works編輯部特撰寫本文,簡要回顧2021年我國制造業和智能制造領域的熱點。

                2021中國制造業發展回眸

                2021,中國經濟穩步前行,制造業披荊斬棘。2021年前三季度,中國GDP同比增長9.8%。11月,中國制造業采購經理人指數為50.1%,在經歷了幾個月的回落之后,開始重返擴張區間。蘇州2021年規上工業總產值首超4萬億,成為中國工業第一城;佛山前三季度全市規上工業增加值同比增長15.6%。但是,制造業仍然面臨著原材料價格劇烈波動,物流成本不斷暴增等運營壓力。1-11月進口鐵礦石平均價格169.9美元/噸,同比上漲64.5%;硅料,在2021年價格一路飆升,最高達到27.22萬元/噸,與年初相比,價格翻了近三倍。而集裝箱短缺、極端天氣和疫情導致部分主要港口關閉、油價居高不下等問題,導致全球物流網絡中斷,物流成本不斷攀升。另外,制造企業招工難、招工貴、員工流動率高等問題也日益凸顯。

              圖1 中國制造業采購經理人指數(經季節調整)


                雙碳政策,對制造業產生深遠影響。2021年,我國陸續發布了《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》,還將陸續發布能源、工業、建筑、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案,出臺科技、碳匯、財稅、金融等保障措施,形成碳達峰、碳中和“1+N”政策體系,明確時間表、路線圖、施工圖。2020年底開始,電力供應出現缺口,廣東、浙江、江蘇等制造業密集的省份尤為嚴重,不少工廠不得不拉閘限電。到2021年夏,多地工業企業“開三停四”甚至“開二停五”錯峰用電??梢灶A見,未來,碳中和將成為中國經濟運行的底層邏輯,對制造企業產生深遠影響,并使其更加重視綠色制造與能源管理。

                2021,中國制造業出口增長迅速,成為拉動經濟增長的主引擎。據海關總署發布數據顯示,2021年,前11月我國外貿出口19.58萬億元,同比增長21.8%。我國機械出口繼2020年超越德國達到世界排名第一后,今年出口再創新高;服裝出口同比增長25.4%,家紡產品出口規模首次突破300億美元大關。海外疫情反復、訂單轉移、價格因素支撐成為拉升我國出口的重要因素。一方面在歐美發達國家的財政刺激下,消費需求快速擴大,帶來歐美供需缺口,帶動出口大幅增長;另一方面,東南亞和印度等國家受到疫情嚴重影響,產業鏈受損,拉動了我國出口金額的增長。

                新能源汽車跨越式發展,軟件定義汽車。來自中國汽車工業協會的數據顯示,2021年1到11月,我國新能源汽車產銷繼續創新高,累計產量已超過300萬輛,銷量接近300萬輛,銷量滲透率提升至12.7%,新能源市場已經由政策驅動轉向市場拉動。同時,隨著特斯拉“硬件為流量入口,軟件為收費服務”的商業模式逐步受到市場認可,使得汽車驅動從發動機+變速箱轉為“電池、電機、電控”三大系統,硬件壁壘弱化,軟件壁壘提升。由此帶來的“鯰魚效應”,不僅促使眾多傳統整車廠商加速轉型布局車載軟件領域,而且造車新勢力以及以百度、小米、富士康等為代表的互聯網科技企業也紛紛入局造車,加速軟件定義汽車時代的到來。

                2021缺芯加劇,國產芯片機遇與挑戰并存。底層新技術的變革正在促使芯片行業發生轉型,疫情期間對于需求的錯判是造成短期內芯片短缺的最大誘因,這使得芯片行業前所未有地被政府、行業相關方、制造商、甚至終端消費者所關注。對于中國來說,芯片荒讓中國成為最大的半導體需求市場以及產能的中心,機遇與挑戰并存。國內一些企業正在通過自建和投資的方式,建立一條可控的半導體產業鏈。2021年,作為沖擊科創板的第一支國產自主CPU股,龍芯中科成功過會。

                專精特新,激發中小企業新動能。2021年底,工信部等十九部門聯合發布的《“十四五”促進中小企業發展規劃》提出,建立中小企業梯度培育體系,推動技術、資金、人才、數據等要素資源向“專精特新”中小企業集聚。推動形成一百萬家創新型中小企業、十萬家“專精特新”中小企業、一萬家專精特新“小巨人”企業。目前,一系列支持“專精特新”企業發展的政策正在扎實推進,為“專精特新”中小企業發展壯大蓄勢添能。

                2021中國智能制造熱點觀察

                2021,智能制造持續走深向實。2021年底,工信部連續出臺了《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》和《“十四五”智能制造發展規劃》,為制造業轉型升級指明了方向?!?ldquo;十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》指出,通過選取“全國兩化融合發展指數”綜合反映兩化深度融合發展實際成效,到2025年,全國兩化融合發展指數要達到105,相較于2020年提高約20?!?ldquo;十四五”智能制造發展規劃》明確提出“兩步走”,即到2025年,規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化,重點行業骨干企業初步應用智能化;到2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化,重點行業骨干企業基本實現智能化。

                2021,國產工業軟件迎來投資風口。中望軟件成功登陸上交所科創板,成為A股第一家研發設計類工業軟件上市公司,市值峰值達到300多億人民幣。在EDA領域,概倫電子于年底成功登陸科創板,華大九天、廣立微均已IPO過會;在CAE領域,華如科技剛剛IPO過會。其他包括CAXA、華天軟件、安世亞太、思普軟件、浩辰軟件、思爾芯、芯禾科技、廣立微等均在積極籌備上市。

                智能工廠非標自動化集成商繼續保持迅速發展態勢。隨著新冠疫情后制造企業建設智能工廠的需求激增,以及制造業一系列“調結構、促轉型”產業政策的落地,智能工廠非標自動化集成商正迎來重大發展機遇。目前,汽車行業的非標自動化集成商仍占主流,但隨著鋰電、光伏、3C、半導體行業的迅速發展,這些行業內的非標自動化集成商也異軍突起、發展迅速,它們不僅營收增長率極其亮眼,而且市值也高,更受資本市場的青睞。此外,部分非標自動化集成商也正在積極布局燃料電池市場。不過,值得注意的是,目前智能工廠非標自動化集成市場仍處于無序競爭階段,非標自動化集成所采用產品、技術、方法乃至解決方案同質化嚴重等問題尤為突出,業內也缺乏對智能工廠非標自動化產線及其工程造價的科學客觀的評價標準。為此,e-works Research連續第三年發布了“2021智能工廠非標自動化集成商百強榜”,為制造企業以及自動化廠商選擇合適的智能工廠非標自動化集成商開展合作提供了指南。

              圖2 2021智能工廠非標自動化集成商百強地域分布


                2021,工業機器人市場保持穩定增長。國家統計局數據顯示,2021年1-11月,全國工業機器人累計產量達330,098臺,較上年同期增長49.0%。工業機器人領域的投融資也未間斷。截止到2021年10月,中國工業機器人企業共發生70起融資事件,累計融資額近200億人民幣,融資事件數量和金額均已超過2020年全年數據,其中也不乏美團、字節跳動等“互聯網大廠”跑步進場投資工業機器人。與此同時,機器人應用領域不斷拓寬,工業機器人也正朝著高性能集成化、移動操作化、人機協作、智能網絡化等方向發展。

                2021,工業互聯網熱潮依舊,需建立明確的商業模式。經過過去幾年的大力推廣,我國如雨后春筍般涌現出幾百家工業互聯網平臺,但仍然有不少工業互聯網平臺廠商的商業模式和盈利模式不清晰。對于工業互聯網平臺廠商而言,開發和集成面向具體行業和應用場景的APP滿足應用需求是根本。因此,工業互聯網要建立明確的商業模式,鼓勵開發具有特色專業型,面向特定技術領域、特有行業,或特有區域的產業鏈集群式平臺。聚焦行業,深耕細作,不斷豐富工業APP,形成相對于傳統工業軟件廠商的比較競爭優勢。

                2021,智能物流產業蓬勃發展。企業積極推進智能物流建設,為智能物流產業帶來了發展機遇。央企專業化重組——中國物流集團成立;而民營企業中以滿幫集團、福佑卡車、運去哪為代表的物流信息平臺服務商和以海柔創新、智加科技為代表的智能物流設備制造商持續獲得資本關注,不斷刷新智能物流產業交易數量與交易規模。目前,我國智能物流產業正處于高速發展階段,市場則呈現出國外廠商與國內廠商錯位競爭的格局。2021年,e-works發布了《2021智能物流產業觀察白皮書》,解析了智能物流產業結構,并整理了316家智能物流廠商產品/解決方案等詳細資料,為制造企業了解智能物流產業全景與智能物流廠商產品、解決方案提供了指南。

              圖3 智能物流產業生態地圖(2021)


                從數字化交付到數字化運營。2021年,以鋼鐵及石化工業為代表的流程制造業,正在努力實現從數字化交付到數字化運營的全方位數字化轉型目標。數字化交付通過數字化集成平臺,有效搜集、管理、共享工程信息,并將設計、采購、施工、調試等階段產生的數據、文檔、模型以標準數據格式提交給企業,是一種區別于傳統紙質文檔交付的新型交付方式。它貫穿于企業的建設交付階段到運營管理階段全生命周期,是提升工廠建設效率和運營管理效率的有力手段,為企業打造智能工廠奠定基礎。

                燈塔工廠照亮制造企業未來發展之路。燈塔工廠被喻為引導企業優化發展戰略、創新技術應用、提升發展質效的“指路明燈”。截至2021年,來自全球多個國家、不同行業的90家工廠入選燈塔工廠,中國擁有31家,是擁有燈塔工廠最多的國家,分布在3C電子、家電、汽車、鋼鐵、新能源等多個行業。目前,廣東、浙江、湖北等地也在紛紛打造未來工廠優化產業布局,一座座潛在的燈塔工廠必將從中脫穎而出,照亮制造企業的未來發展之路。

                2021,VR/AR/MR更多落地場景。VR被認為是下一代通用技術平臺和下一代互聯網的入口,是引領全球新一輪產業變革的重要力量,是經濟發展的新增長點。2021年,受新冠疫情影響,在急于減少開銷和停機時間的情況下,越來越多的制造企業也將眼光對準VR/AR/MR。至此,VR/AR/MR打開了工業領域的多元化應用,在設備運行維護和質量控制說明、遠程專家協助、流程指導、沉浸式設計等方面實現落地。作為通往元宇宙的關鍵接口,VR/AR/MR多元化的跨界應用也賦予了制造業全新的黑科技發展勢能。

                當前,由于經濟與社會環境的不穩定性與不確定性,我國制造企業正面臨著巨大的轉型壓力,需要從低成本競爭策略轉向建立差異化競爭優勢,需要均衡產能、提升產品質量、實現降本增效、不斷縮短產品研制和上市周期。

                推進智能制造,打造數據驅動的企業已經成為制造業發展戰略的必要手段。展望2022,期待中國智造穩步前行!

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